動画説明
鞍馬山からやってきた牡丹丸が捜していた真寿郎とは、鞍馬のことだった。鞍馬の父である三代目僧正坊が病に倒れ、今は四代目候補である二郎が御山を仕切っているという。牡丹丸は四代目は鞍馬にと考え、下界まで迎えに来たのだった。跡目を継ぐ気はまったくない鞍馬であったが、牡丹丸の体に二郎につけられた鞭の跡を見て帰省を決意。奈々生と巴衛も万能薬の桃丹を持って鞍馬に同行する。しかし道中、深い霧に包まれてしまい……
桃園奈々生（ももぞのななみ）:三森すずこ／巴衛（ともえ）:立花慎之介／鞍馬（くらま）:岸尾だいすけ／瑞希（みずき）:岡本信彦／ミカゲ:石田彰／乙比古（おとひこ）:高橋広樹／霧仁・悪羅王（きりひと・あくらおう）:諏訪部順一／猫田あみ（ねこたあみ）:佐藤聡美／大国主（おおくにぬし）:森久保祥太郎／護 少年ver.（まもる）:山下大輝／護 サルver.（まもる）:楠ひなた／磯部（いそべ）:森嶋秀太／鬼切（おにきり）:松井菜桜子／虎徹（こてつ）:大久保ちか／講釈師：ストーリーテラー（こうしゃくし：すとーりーてらー）:山崎バニラ
原作:鈴木ジュリエッタ（白泉社「花とゆめ」連載）／監督:大地丙太郎／キャラクターデザイン:山中純子／美術監督:青井 孝／色彩設計:西 香代子／撮影監督:佐々木明美／編集:藤田育代／音楽:増田俊郎／音響監督:たなかかずや／アニメーション制作:トムス・エンタテインメント
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